ป้ายกำกับ: EDL-Gen

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ส่องแผน 8 ปี (2564-2572) เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มเติมอีก 752 MW เสริมฐานความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน รับดีมานต์ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนพุ่งตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 คาดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่เวียดนามอีก 992 MW ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงิน มั่นใจหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนชาวไทย

วันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว เปิดเผยว่า ทิศทางดำเนินงานในอีก 8 ปีต่อจากนี้ (2564-2572) บริษัทฯ เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคาดว่าภายในปี 2572 บริษัทฯจะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นจำนวนทั้งหมด 41 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 2,435 MW แบ่งเป็นโครงการที่ลงทุนเองจำนวน 17 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 974 MW และโครงการที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน (IPP) จำนวน 24 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,461 MW ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงานของ EDL-Gen ทั้งในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

ขณะที่การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ถูกวางแผนไว้ให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนที่ผ่านมาที่ครอบคลุมโครงการในอนาคตช่วงระยะประมาณ 10 ปี ของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนต่อจากนี้จะถูกเน้นอยู่ในส่วนดูแลบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ดีที่สุด ทำให้งบประมาณด้านการลงทุนเฉลี่ยต่อปีนั้นไม่สูง อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 647 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Bloomberg เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 ที่ 32.36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์) ประกอบกับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอานิสงส์จากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของ สปป.ลาว ที่มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าในระยะยาวให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทยจำนวน 9,000 MW กัมพูชา 6,000 MW และเวียดนาม 5,000 MW ซึ่งในสัญญาการส่งออกไฟฟ้าระหว่าง EDL-Gen และต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแบบ take-or-pay หรือมีการการันตีรายได้ขั้นต่ำ ทำให้บริษัทฯมีรายได้ที่มั่นคงในระดับหนึ่ง และมีโอกาสเพิ่มพูนมากขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังผ่านพ้นโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้พลังงานภายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น รองรับการเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการของโลก ซึ่งล่าสุด EDL-Gen ได้เตรียมจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนามมากถึง 992 MW เร็วๆ นี้

รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า จากแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2564-2572) รวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เช่น การเปิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมประเทศจีนในปลายปี 2564 ที่จะช่วยส่งเสริมรายได้จากการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขี้น และจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ ถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4% ต่อปี  ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานภายใน สปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการร่วมทุนของ EDL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EDL-Gen ที่ร่วมมือกับ China Southern Power Grid (CSG) ในการลงทุนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ยังเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าให้มีต้นทุนลดลง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

“เรามองว่าในระยะยาวต่อจากนี้ EDL-Gen จะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มความเข้มแข็งของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ทำให้กระแสเงินสดมั่นคงและเติบโตตามการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ รวมถึง EBITDA ที่มีสัญญาณขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายวันแสง กล่าว

นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของ EDL-Gen จำนวน 2 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น มูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมทั้ง 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายนนี้

ทั้งนี้ EDL-Gen มีทิศทางการดำเนินงานที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น  และตั้งแต่ปีนี้คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฎการณ์ลานีญาซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้น ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าของ EDL-Gen มีความเสี่ยงต่ำจากสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงและโอกาสการเติบโตที่ดีต่อไปอีกด้วย จึงมั่นใจว่าหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

บริษัท ผลิต–ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ปิดจองหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 อายุ 3 ปี หลังนักลงทุนไทยให้ความสนใจซื้อ โดยนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม ที่ครบอายุไถ่ถอนเมื่อวันที่ 13 ก.ค. จำนวน 3,810.30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับ บริษัท ผลิต–ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า หลังจาก  EDL-Gen ได้เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 อายุ 3 ปี ในวันที่ 5-7 กค. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยซื้อหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเป็นอย่างดี โดย EDL-Gen นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ชุดดังกล่าวประกอบกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุการไถ่ถอน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,810.30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 ที่ EDL-Gen ได้เริ่มเข้ามาออกหุ้นกู้ในประเทศไทย

ทั้งที่เป็นสกุล THB และ USD มูลค่ารวมประมาณ 34,050 ล้านบาท (หุ้นกู้สกุลเงินบาท 24,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 312 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) โดยได้ครบกำหนดไถ่ถอนไปเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,310.30 ล้านบาท คงเหลือยอดภาระหุ้นกู้จำนวนประมาณ 28,739 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา EDL-Gen ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สถาบันการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ 

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิต–ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาวกล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกรายที่สนับสนุนการขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ให้ลุล่วงด้วยดี ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปสร้างความเข้มแข็งของฐานะทางการเงิน โดยนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มเติมสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เพิ่งจะออกไปในครั้งนี้ จากการใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท ที่จะมาจากเงินปันผลของโครงการโรงไฟฟ้าหลายๆโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าเทินหินบูน และน้ำงึม 2 ที่จะมีเงินปันผลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อจากนี้ไป 

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนระดมทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อีกครั้งช่วงเดือนกันยายนปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดใน สปป.ลาว ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ของ EDL-Gen และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุนไทยเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา 

บริษัท ผลิต–ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดจองหุ้นกู้อายุ 3 ปี แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ในวันที่ 5-7 ก.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดี    

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับ EDL-Gen หรือ บริษัท ผลิต–ไฟฟ้าลาว (มหาชน)  เปิดเผยว่า EDL-Gen ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน 

สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก EDL-Gen เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว และเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตด้วยแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน สปป.ลาว มีกรอบความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศไทย 9,000 เมกะวัตต์ รวมถึงมีกรอบความร่วมมือ (MOU) กับทางประเทศกัมพูชาและเวียดนามรวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ 

“เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทย  เนื่องจาก EDL-Gen ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในภูมิภาค มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสม่ำเสมอ และการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตแข็งแกร่งหลังโควิด-19 คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น” นายอดิศร กล่าว